La gestione amministrativa dei clienti prevede l’automazione delle attività di fatturazione, incasso, gestione degli esattori e reportistica.
In EasyPlan Web esiste una tripartizione dei valori:
- ricavi contrattualizzati (preventivi);
- ricavi movimentati (ma non ancora fatturati), che possono differire da quelli previsti;
- ricavi effettivamente fatturati.
L’analisi congiunta dei tre flussi, oltre a consentire un metodo di ricerca dei motivi che hanno eventualmente portato a discostarsi dal fatturato previsto, pone le basi per la pianificazione dei flussi finanziari in funzione degli incassi previsti dai flussi di fatturazione.
In particolare è possibile:
- generare fatture, eliminando le fatture proforma e aggregando i movimenti di competenza di più mesi
- eliminare e sostituire fatture
- creare note di credito
- gestire il diario di fatturazione
- effettuare la movimentazione (cioè elaborare i movimenti, consolidare e lavorare dei movimenti, visualizzare i movimenti consolidati e aperti)
- gestire fatture e note di credito libere
- gestire i sezionali IVA
- gestire il wizard di fatturazione, per impostare il layout della fattura, eventualmente accorpando più prestazioni ed aggiungendo spese accessorie e note
- gestire il partitario clienti
- gestire gli incassi
- effettuare la procedura di chiusura dell’anno in corso e di apertura dell’anno nuovo
- gestire competenze, scadenze e solleciti
EasyPlan Web inoltre gestisce i file xml delle fatture elettroniche: Zucchetti, Profis, Team System, Osra, Formula, Gimo, Spring, Arca, Acg.